A Éxes, gestora de recursos com mais de R$ 1 bilhão sob gestão, anuncia a 4ª emissão de cotas do fundo imobiliário EXES11, com o objetivo de arrecadar R$ 200 milhões. O follow-on, que será coordenado pela Bloxs Capital Partners, teve início em 15 de julho, com encerramento da oferta previsto para 16 de agosto.
O valor unitário da cota foi fixado em R$9,59, com um investimento mínimo de R$95,90, correspondente a 10 cotas. A emissão do fundo imobiliário será realizada sob o regime da Resolução CVM 160, em rito automático, e está aberta ao público geral.
Os atuais cotistas do fundo EXES11 poderão exercer ou negociar seu Direito de Preferência entre os dias 22 de julho de 2024 e 01 de agosto de 2024.
Já a fase de subscrição está programada para ocorrer entre 6 de agosto e 16 de agosto de 2024, com a liquidação da oferta prevista para o dia 23 de agosto de 2024.
Estudo de viabilidade da oferta do fundo imobiliário EXES11
Os recursos serão destinados prioritariamente ao investimento em CRIs, devido à grande quantidade de oportunidades identificadas pela equipe de originação e estruturação própria da Éxes.
Atualmente, o pipeline de operações que podem ser investidas pelo EXES11 é de R$ 1,4 bilhão, sendo que o montante de emissão das operações que estão em negociações avançadas ou em estruturação perfazem o montante de R$ 276 milhões e as operações em análise perfazem o montante de R$ 548 milhões.
Nos últimos 12 meses, o dividend yield do EXES11 foi de 11,05%. Após o investimento dos recursos captados, espera-se que o dividend yield no primeiro ano seja de 13,79% (1,08% a.m.). É importante destacar que esse rendimento é isento de imposto de renda para pessoas físicas.
É recomendada a leitura do Prospecto Definitivo da Oferta antes de tomar qualquer decisão de investimento. A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.
Sobre o fundo imobiliário e a Exes
O EXES11 é um fundo de middle grade no segmento de recebíveis imobiliários e possui, atualmente, mais de R$54 milhões em patrimônio líquido, com 95% do patrimônio alocado.
A taxa de administração do fundo é de 1% ao ano, sem incidência de taxa de performance.
Na visão da Éxes, os ativos imobiliários middle grade oferecem as melhores oportunidades de investimento, proporcionando rendimentos superiores aos dos fundos high grade e menor risco em comparação aos fundos high yield.
A Éxes é uma gestora de fundos de investimentos de crédito privado. Fundada por profissionais com expertise e histórico de sucesso de mais de 20 anos nos mercados financeiro e de capitais brasileiro. Atualmente possui 14 fundos de investimentos, com mais de R$1 bilhão sob gestão.
Por meio da sua rede de parceiros, consegue diariamente receber inúmeras oportunidades de investimentos originadas de várias regiões do país e de variados setores da economia.
Com isso, os fundos de investimentos sob sua gestão adquirem ativos que visam buscar uma relação de risco e retorno que seja atrativa para o investidor, que estão fora do radar do mercado de capitais. Seu grande diferencial é o profundo conhecimento na análise de crédito de contrapartes e a capacidade de originação e estruturação próprias.
As simulações realizadas não garantem resultados futuros e não representam qualquer garantia, presente ou futura, da rentabilidade das cotas do Fundo, não existindo qualquer garantia por parte do Gestor quanto à obtenção da rentabilidade esperada.
