O fundo imobiliário TGAR11 anunciou a realização de sua 13ª emissão de cotas, no valor de R$ 599,7 milhões. Conforme comunicado ontem (28), essa quantia tem como referência a emissão inicial de 5.077.102 cotas. A oferta é destinada aos investidores em geral.
A oferta do FII TGAR11 ainda pode ser aumentada em até 25%, diante da emissão de um lote adicional de até 1.269.275 novas cotas adicionais. Dessa forma, a 13ª emissão poderá ser de até R$ 749,634 milhões, ou 6.346.377 cotas.
O preço unitário de cada cota é R$ 118,12 e, considerando a taxa de custos da emissão, que é de R$ 4,85 por nova cota (4,11% do preço de emissão), se observa um preço de subscrição de R$ 122,97.
A subscrição das cotas poderá ser realizada conforme aplicação do fator de proporção equivalente a 0,26497583970. Para participar da oferta, o investidor deve comprar pelo menos 43 cotas do fundo imobiliário TGAR11, o que corresponde a quantia de R$ 5.079,16, sem considerar a taxa de custos, e R$ 5.287,71, somando-se essa taxa.
Os recursos líquidos obtidos na oferta vão ser investidos conforme a política de investimento do fundo. Em documento referente a 13ª emissão, o FII divulgou um pipeline indicativo sobre quais são os novos ativos financeiros que podem ser potencialmente investidos com o dinheiro arrecadado, conforme a lista a seguir:
Cronograma da oferta do TGAR11
Os investidores que poderão exercer o direito de preferência na oferta serão aqueles que terminarem a sessão do dia 31 de maio de 2024 com posição comprada nas cotas do fundo TGAR11.
O período de exercício do direito de preferência começa em 4 de junho de 2024. Esse período se encerra em 14 de junho na B3 e no dia 17 de junho no escriturador.
A data de liquidação do direito de preferência será em 17 de junho deste ano. Por fim, o período de coleta de intenções de investimento, no âmbito da oferta do TGAR11, vai de 7 a 24 de junho de 2024.
Fonte: FIIS
