O fundo imobiliário HTMX11 anunciou a realização de sua 16ª emissão de cotas, buscando captar o montante de R$ 250 milhões.
Esse valor tem como base a emissão inicial de até 1.722.475 cotas do FII HTMX11, cujo preço de emissão será de R$ 145,14 por cota. Considerando a taxa de distribuição primária referente aos custos da oferta, o preço de subscrição é de R$ 150,66 por cota.
Vale destacar que o preço de emissão foi fixado conforme o valor da cota patrimonial no momento de registro da oferta, de R$ 133,77, somado a um ágio de 8,50%, ou seja, de R$ 11,37, em razão das atuais condições de mercado.
Essa oferta inicial pode ser acrescida em até 25% da quantidade inicial, equivalente a um adicional de até R$ 64,877 milhões, levando em conta o preço de subscrição, somando mais 430.618 cotas.
No âmbito da emissão do fundo imobiliário HTMX11, vai ser admitida a distribuição parcial das cotas. Nesse sentido, a continuidade da oferta depende da captação mínima de R$ 25,95 milhões, equivalente a 172.247 cotas.
Podem exercer o direito de preferência os investidores que terminarem a sessão do dia 6 de novembro de 2024 com cotas deste FII em suas carteiras de investimento.
Assim, o período de exercício do direito de preferência vai começar em 8 de novembro deste ano, com encerramento previsto no dia 22 de novembro na B3 e no dia 25 de novembro no escriturador.
Enquanto isso, o período de subscrição estará valendo do dia 13 ao 27 de novembro de 2024. A data de liquidação do direito de preferência será em 25 de novembro.
Para que o FII HTMX11 usará os recursos de sua oferta?
Os recursos líquidos podem ser usados pelo fundo HTMX11 para comprar imóveis comerciais ou outros tipos de imóveis em que podem ser desenvolvidos empreendimentos comerciais, principalmente aqueles situados em grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou também ruas com movimento relevante.
Depois de pagar os custos da oferta, o dinheiro levantado na oferta será destinado a imóveis-alvo. As aquisições ainda estão em fase de análise pela administração e gestão, e devem ocorrer enquanto o fundo estiver em seu prazo de duração.
O pipeline meramente indicativo da oferta do HTMX11 conta com 4 ativos localizados na cidade de São Paulo-SP: Novotel São Paulo Morumbi, Ibis São Paulo Morumbi, Ibis Budget São Paulo Morumbi e Ibis São Paulo Ibirapuera.
