O fundo imobiliário HGBS11 anunciou o encerramento de sua 10ª emissão de cotas, com a captação total de quase R$ 41,02 milhões. Levando em conta o custo unitário de distribuição, o montante captado é de R$ 41,63 milhões.
Esse montante se refere à subscrição de 183.501 cotas do fundo imobiliário HGBS11, cujo preço de cada uma delas foi R$ 223,34.
O FII HGBS11 destaca que houve a distribuição parcial de cotas, uma vez que atingido o montante mínimo de 1.000 novas cotas da oferta, que corresponde a R$ 223,54 mil, desconsiderando o custo unitário de distribuição.
Do total de 183.501 cotas, 183.030 cotas foram subscritas por um único investidor pessoa jurídica. Outros 142 subscritores foram “responsáveis” pela subscrição de 471 cotas, somando um total de 143 investidores.
Detalhes da oferta do HGBS11
O fundo HGBS11 tinha como proposta inicial arrecadar R$ 149,816 milhões, podendo atingir R$ 152,061 milhões ao se considerar os custos de distribuição.
Essa emissão foi apresentada primeiramente em abril, com o objetivo inicial de levantar R$ 500 milhões, podendo chegar a R$ 625 milhões com a inclusão de um lote adicional de 25%.
Entretanto, em julho, a oferta foi suspensa pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com uma interrupção prevista de até 60 dias úteis. Quando foi retomada, trouxe mudanças nos valores propostos.
O valor de cada cota ficou em R$ 223,54, que é o valor patrimonial do fundo no encerramento de setembro. Além disso, foi acrescida uma taxa de R$ 3,35 por cota, o que equivale a 1,50% do preço de emissão, destinada a cobrir os custos da oferta.
A oferta não previa a emissão de lote adicional. Os recursos captados podem ser direcionados a ativos-alvo que se alinhem aos critérios do FII.
Entre as possibilidades de alocação do HGBS11, estão aquisições de prédios e empreendimentos imobiliários destinados às atividades comerciais, como shopping centers, lojas e salas comerciais. Também podem ser incluídos direitos sobre empreendimentos imobiliários e cotas de outros fundos imobiliários.
