Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta terça-feira (12), véspera da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), enquanto os investidores avaliam o impacto da agenda política do presidente eleito Donald Trump e a composição de seu gabinete.
Além disso, os investidores estarão atentos aos comentários de autoridades do Federal Reserve, incluindo o governador Christopher Waller e o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, com falas programadas ao longo do dia.
Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no vermelho, com investidores cautelosos, apesar das ações nos EUA continuarem sua recuperação pós-eleição e os principais índices de referência fecharem em máximas recordes.
Os mercados europeus operam em baixa, enquanto investidores avaliam o que o retorno do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca pode significar para a economia da região em meio a preocupações com possíveis tarifas.
📊NOTICIÁRIO CORPORATIVO
BPAC11 – BTG Pactual 3T com lucro líquido ajustado de R$3,21 bi, alta de 17% a/a. Receita com banco de investimento de R$380 mi, queda de 36% a/a, abaixo da estimativa de R$543,2 mi. Receita total de R$6,45 bi. Ativos sob gestão de R$969,9 bi (+20% a/a), superando previsão de R$956 bi. Ativos totais de R$611,4 bi. Retorno sobre patrimônio de 23,5%.
BPAC11 – O BTG Pactual aprovou um programa de recompra de até R$ 2 bilhões em ações, visando uma alocação eficiente de capital. As units adquiridas serão mantidas em tesouraria, e o programa terá duração de até 18 meses.
EVEN3 – Even 3T com prejuízo líquido de R$109,9 mi, revertendo lucro de R$48 mi a/a e abaixo da estimativa de lucro de R$31,3 mi. Receita de R$379,8 mi, queda de 3,4% a/a, abaixo da previsão de R$401,7 mi. Ebitda ajustado negativo em R$114,2 mi, com margem de -30,1% vs. 8,1% a/a. Lucro bruto de R$162 mi, alta de 89% a/a. Dívida líquida de R$463,3 mi, aumento de 34% a/a.
GGPS3 – GPS 3T com ebitda ajustado de R$444 mi, alta de 45% a/a, acima da estimativa de R$416,6 mi. Lucro líquido ajustado de R$178 mi, +7,2% a/a. Receita líquida de R$4,11 bi, crescimento de 56% a/a, em linha com a previsão de R$4,12 bi. Dívida líquida de R$2,53 bi, abaixo da estimativa de R$2,77 bi, com dívida líquida/ebitda em 1,8x.
GMAT3 – Grupo Mateus 3T com ebitda ajustado de R$684,5 mi, alta de 34% a/a, superando a estimativa de R$600,7 mi. Lucro líquido de R$379 mi, +21% a/a. Receita líquida de R$8,34 bi, crescimento de 20% a/a, próxima da previsão de R$8,35 bi. Vendas mesmas-lojas +7,7% vs. +4,3% a/a. Margem ebitda ajustada de 8,2%.
ITSA4 – Itaúsa 3T com lucro líquido de R$3,82 bi, queda de 6,6% a/a. Lucro recorrente de R$3,88 bi, alta de 13% a/a. Dívida líquida de R$939 mi, redução de 46% a/a. Ativos totais de R$95,88 bi, crescimento de 8,1% a/a. Retorno sobre o patrimônio de 18%, abaixo dos 20,9% a/a.
ITSA4 – A Itaúsa aprovou um aumento de capital de R$ 7 bilhões com bonificação de 5% em ações. Serão emitidas 516.407.471 novas ações, distribuídas na proporção de 5 para cada 100 ações detidas até 2 de dezembro. A capitalização será feita mediante reservas de lucros.
LJQQ3 – Lojas Quero Quero 3T com prejuízo líquido de R$3,7 mi, redução de 70% a/a, menor que a estimativa de R$10,3 mi. Receita operacional líquida de R$712,3 mi, crescimento de 14% a/a, abaixo da previsão de R$756,5 mi. Vendas mesmas-lojas +10,6% vs. -6,2% a/a. Ebitda ajustado de R$31,2 mi (+21% a/a), superando a estimativa de R$26,2 mi, com margem de 4,4%.
OPCT3 – OceanPact 3T24 com prejuízo líquido de R$10 mi, redução de 29% em relação aos R$14 mi a/a. Ebitda ajustado de R$104 mi, queda de 14% a/a. Receita líquida de R$388 mi, retração de 14% em comparação ao 3T23.
PSSA3 – A Porto Seguro revisou suas projeções para 2024, ajustando a sinistralidade do Porto Saúde para 75%-79% (antes 77%-82%) e a variação da receita total do Porto Bank para +18% a +24% em comparação a 2023 (antes +13% a +19%). A empresa considera que as novas projeções refletem melhor o cenário atual.
PSSA3 – Porto Seguro 3T com lucro líquido de R$744,8 mi, alta de 29% a/a, superando a estimativa de R$675,3 mi. Lucro recorrente de R$739,1 mi, +23% a/a. Receita de R$9,49 bi, crescimento de 11% a/a. Retorno sobre patrimônio de 22,9% vs. 20% a/a. Índice de sinistralidade em 50,8% frente a 47% a/a.
RENT3 – Localiza 3T com ebitda de R$3,32 bi, alta de 24% a/a, acima da estimativa de R$3,08 bi. Lucro líquido de R$812,1 mi, +22% a/a. Receita de R$9,68 bi, crescimento de 32% a/a, ligeiramente abaixo da previsão de R$9,73 bi. Dívida líquida de R$29,5 bi, com dívida líquida/ebitda em 2,57x, redução de 7,2% a/a.
SBFG3 – Grupo SBF 3T com ebitda ajustado de R$272 mi, alta de 13% a/a, acima da estimativa de R$205,2 mi. Lucro líquido ajustado de R$112,4 mi, frente a R$55,3 mi a/a. Receita operacional líquida de R$1,77 bi, leve queda de 1,3% a/a, em linha com a previsão de R$1,75 bi. Vendas mesmas-lojas +0,7% vs. +2,4% a/a. Margem ebitda ajustada de 15,4%.
SBSP3 – Sabesp 3T com ebitda ajustado de R$2,79 bi. Lucro líquido de R$6,11 bi, comparado a R$846,3 mi a/a. Receita operacional líquida de R$15 bi, frente a R$6,45 bi a/a. Margem ebitda ajustada de 59,9%.
SEER3 – Ser Educacional 3T com lucro líquido ajustado de R$19,4 mi. Total de alunos matriculados em 73.300.
SMTO3 – São Martinho 2T com lucro líquido de R$187,4 mi, queda de 55% a/a, abaixo da estimativa de R$280,4 mi. Receita líquida de R$1,96 bi, alta de 28% a/a. Ebitda ajustado de R$943,1 mi, crescimento de 44% a/a, superando a previsão de R$911,8 mi, com margem ebitda ajustada de 48,1% vs. 42,6% a/a.
TFCO4 – Track & Field 3T com receita líquida de R$204,3 mi, crescimento de 24% a/a, acima da estimativa de R$199 mi. Lucro líquido ajustado de R$26,9 mi, queda de 7,7% a/a. Vendas mesmas-lojas +11% vs. +15,2% a/a. Ebitda ajustado de R$40,2 mi (+9,1% a/a), superando previsão de R$35,5 mi, com margem de 19,7%.
TTEN3 – 3tentos 3T com lucro líquido de R$318,4 mi, alta de 46% a/a, superando a estimativa de R$141,4 mi. Receita operacional líquida de R$3,5 bi, crescimento de 45% a/a, acima da previsão de R$2,91 bi. Ebitda ajustado de R$342 mi, comparado a R$116,3 mi a/a, superando estimativa de R$221 mi, com margem de 9,8%. Retorno sobre patrimônio de 22,2% e ROIC de 21,5%.
VAMO3 – Vamos 3T com receita líquida de R$1,98 bi, alta de 33% a/a, em linha com a estimativa. Lucro líquido de R$175,1 mi, crescimento de 51% a/a. Ebitda ajustado de R$871,1 mi, +28% a/a, com margem de 44% vs. 46,1% a/a. ROIC de 13,9%, abaixo dos 18,7% a/a.
VAMO3 – A Vamos estima um Capex de R$ 4,9 bilhões para 2024 e R$ 5,0 bilhões para 2025, com R$ 1,0 bilhão destinado a ativos “Sempre Novo” e R$ 0,7 bilhão para extensão de contratos em 2025. A administração considera uma possível variação de 5% nas projeções.
