O fundo imobiliário HGRU11 divulgou novas informações sobre sua 5ª emissão de cotas, informando sobre o encerramento do período de exercício do direito de preferência. Até o momento a oferta contou com a subscrição de 1,025 milhão de cotas, o que representa um montante de R$ 126,618 milhões.
A partir desta última quinta-feira (15), começa o período de exercício do direito de subscrição das sobras e do montante adicional do FII HGRU11.
Nesse período, podem participar os investidores que exerceram seus direitos de preferência e informaram suas intenções de exercerem o direito de subscrição das sobras e do montante adicional.
O fundo imobiliário HGRU11 informou que os investidores que exerceram seus direitos de preferência juntamente à B3 podem exercer seu direito de subscrição das sobras e de montante adicional somente com a B3.
Do mesmo modo, os que exerceram esse direito de preferência com o escriturador poderão exercer o direito de subscrição das sobras apenas junto ao escriturador.
O número de sobras que ainda podem ser distribuídas é 8,69 milhões de cotas, de maneira que o fator de proporção para o exercício do direito de subscrição será 8,634829.
As sobras que não forem colocadas, que representam o saldo restante de cotas da 5ª emissão, vai ser alocado para atendimento do montante adicional que for solicitado pelos investidores do fundo HGRU11.
Detalhes da oferta do HGRU11
O objetivo inicial da oferta é arrecadar R$ 1,2 bilhão, cujos recursos podem ser usados para concluir a compra dos ativos de outros 2 fundos imobiliários: SPVJ11 e MINT11.
O preço de emissão da cota é R$ 123,51. Considerando a taxa de custos de subscrição, de R$ 2,66 por cota, o preço de subscrição devido ao investidor é de R$ 126,17.
Para participar da oferta, o investidor deverá comprar pelo menos 100 cotas, que representa um investimento de R$ 12.617,00, levando em conta os custos incluídos.
O valor inicial da oferta do HGRU11 tem como referência a emissão de 9.715.812 cotas. Ainda existe a chance de haver um lote adicional de até 25% e, caso isso acontecesse, poderia levar a oferta ao seu valor máximo, que é de R$ 1,5 bilhão.
