Na segunda-feira (22), o Tesouro Nacional do Brasil divulgou a concessão de um mandato para a emissão de títulos em dólares no mercado internacional. De acordo com a instituição, a operação seguirá o modelo de dual tranche, envolvendo a emissão de um novo título de referência com vencimento em 2034, com prazo de 10 anos, e a criação de um novo benchmark de 30 anos, com vencimento em 2054.
Em um comunicado oficial, o Tesouro Nacional declarou que a finalidade desta operação é prosseguir com a estratégia de fomentar a liquidez na curva de juros soberanos denominada em dólares no mercado internacional, com o objetivo de beneficar o setor corporativo e antecipar o financiamento de obrigações em moeda estrangeira.
O comunicado adiciona que não ocorrerá oferta ou venda de títulos em qualquer país ou jurisdição onde essa ação seja considerada ilegal antes do registro ou habilitação adequados, conforme estabelecido pelas leis de títulos e valores mobiliários desse país ou jurisdição.
Também foi anunciado que os bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank liderarão a operação, e os títulos serão emitidos no mercado global. Os resultados dessa emissão foram divulgados na segunda-feira (22).
