O fundo imobiliário XPLG11 anunciou, nesta última segunda-feira (30), a assinatura de uma carta de intenções com as gestoras dos fundos RBRL11 e RDLI11, estabelecendo os termos para a aquisição integral dos ativos imobiliários atualmente pertencentes a esses dois FIIs, incluindo, no caso do RDLI11, a parcela detida por seus sócios nos referidos empreendimentos.
Essa operação do XPLG11 está orçada em mais de R$ 1,544 bilhão e o pagamento será realizado por meio de três formas distintas. A primeira delas consiste em um desembolso à vista de R$ 395,69 milhões em moeda corrente nacional, condicionado à formalização dos documentos definitivos do acordo.
Já a segunda parte do pagamento será feito por meio da assunção de dívidas financeiras, totalizando R$ 20 milhões, valores esses vinculados à aquisição de ativos específicos atualmente sob gestão do RBRL11.
O maior volume financeiro será destinado à terceira etapa, que é a emissão de novas cotas do próprio FII XPLG11, que serão subscritas pelos atuais vendedores dos ativos.
Esta parte da operação corresponde a aproximadamente R$ 1,128 bilhão e se dará em uma futura oferta pública do fundo, com preço máximo fixado em R$ 106,92 por cota.
Saiba mais sobre a nova operação do XPLG11
Entre os termos acordados, destaca-se ainda o estabelecimento de um período de exclusividade de 60 dias para a formalização dos documentos finais, com possibilidade de extensão por mais 30 dias.
A conclusão da aquisição, contudo, está sujeita a diversas condições precedentes, como a realização de diligência legal e a obtenção das aprovações necessárias, conforme práticas comuns em operações desse tipo.
A gestão do fundo imobiliário XPLG11 enfatizou que a proposta está em total alinhamento com sua política de investimentos, focada na aquisição de empreendimentos logísticos de alta qualidade construtiva, localizados em regiões estrategicamente importantes.
A operação, segundo o fundo, tem como meta fortalecer o portfólio com ativos que tragam maior resiliência e potencial de valorização no longo prazo.
Por fim, a gestão do XPLG11 informou que qualquer atualização sobre o andamento da transação será prontamente comunicada ao mercado.
