O fundo imobiliário ICDI11 (Itaú Crédito Imobiliário CDI) aprovou uma nova emissão de cotas com volume inicial de até R$ 500 milhões. A operação corresponde à 3ª emissão do FII e prevê a colocação inicial de até 5.002.001 novas cotas no mercado.
O valor inicial da nova cota foi estabelecido em R$ 99,96, tendo como referência o valor patrimonial das cotas do FII em 31 de agosto. Sobre esse montante incide uma taxa de distribuição de 1,96%, equivalente inicialmente a R$ 1,96 por cota, levando o preço de subscrição inicial a R$ 101,92.
A oferta poderá ser realizada em até duas séries. Na 2ª série, após a primeira integralização, será considerado o Valor Atualizado da Nova Cota, calculado conforme a metodologia prevista nos documentos da oferta. Dessa forma, os valores de R$ 99,96 e R$ 101,92 não necessariamente serão mantidos em todas as integralizações da operação.
A oferta será coordenada pelo Itaú BBA e realizada sob o regime de melhores esforços de colocação. Nesse regime, não há garantia de que todas as cotas previstas na emissão serão efetivamente colocadas junto aos investidores.
Oferta pode chegar a R$ 625 milhões
O volume inicial da oferta é de até R$ 500.000.019,96, sem considerar a taxa de distribuição. O ICDI11 poderá ainda emitir um lote adicional correspondente a até 25% da quantidade de novas cotas inicialmente ofertadas.
Esse lote representa até 1.250.500 cotas adicionais. Considerando o valor inicial de R$ 99,96 por cota, o volume da emissão poderá alcançar aproximadamente R$ 625 milhões caso a possibilidade de ampliação seja utilizada integralmente.
A oferta também admite distribuição parcial. O volume mínimo estabelecido é de R$ 50.000.091,96, correspondente à subscrição e integralização de 500.201 novas cotas. Caso esse patamar não seja atingido, a oferta será cancelada.
Os recursos líquidos captados serão destinados conforme a política de investimentos prevista no regulamento do ICDI11 e de acordo com o disposto nos documentos da oferta. O fato relevante não especifica ativos ou operações individuais que receberão os recursos.
Cotistas do FII terão direito de preferência
Os atuais cotistas terão direito de preferência na emissão. O fator de proporção estabelecido é de 1,1546610717200 sobre a quantidade de cotas detidas pelo investidor.
Para determinar os cotistas com direito de preferência, serão consideradas as posições no 3º dia útil após a divulgação do anúncio de início da oferta, observadas as demais condições previstas nos documentos da operação. Eventuais frações resultantes da aplicação do fator de proporção serão desconsideradas, com arredondamento para baixo.
O direito de preferência não poderá ser cedido, a título oneroso ou gratuito, a outros cotistas ou terceiros. Também não haverá período de sobras ou de montante adicional após essa etapa.
Para os investidores sujeitos à aplicação mínima fora do exercício do direito de preferência, o investimento mínimo será de dez novas cotas, equivalentes inicialmente a R$ 999,60, sem considerar a taxa de distribuição. A oferta é destinada a investidores qualificados.
As novas cotas estarão sujeitas ao período de lock-up aplicável ao fundo. Pelas regras divulgadas, o bloqueio tem término previsto para 12 de outubro de 2026.
O início das negociações poderá ser antecipado a critério do gestor, desde que sejam cumpridos os procedimentos previstos nos documentos da oferta, incluindo a divulgação do formulário eletrônico de liberação para negociação, e haja autorização da B3.
A oferta deverá ser encerrada em até 180 dias contados da divulgação do anúncio de início ou na data de divulgação do anúncio de encerramento, caso isso ocorra antes.
Com a 3ª emissão, o fundo imobiliário ICDI11 terá um volume inicial de oferta de até R$ 500.000.019,96, sem considerar a taxa de distribuição. O montante poderá ser ampliado com a emissão das cotas adicionais previstas na operação.
