A Gol (GOLL4) anunciou que protocolará seu plano de reestruturação no âmbito do procedimento de Chapter 11 nos Estados Unidos, equivalente à recuperação judicial no Brasil.
A medida ocorre após o acordo de apoio ao plano (PSA), firmado em novembro, entre a companhia, sua controladora Abra e o comitê de credores quirografários. O objetivo é concluir a reestruturação até abril de 2025.
Em linha com a notícia, as ações GOLL4 disparam 11,20% por volta das 10h30 desta última terça-feira (10), cotadas a R$ 1,39.
O plano inclui uma significativa redução do endividamento da Gol, com a conversão ou extinção de até US$ 1,7 bilhão de dívida financiada antes do início do Chapter 11, além de US$ 850 milhões em outras obrigações.
Em paralelo, a empresa pretende levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital para fortalecer sua liquidez, sendo até US$ 330 milhões por meio de emissão de novas ações, abertas a terceiros investidores.
A Abra, como parte do acordo, aceitará receber cerca de US$ 950 milhões em novas ações da Gol, com possibilidade de acréscimos dependendo de condições futuras, além de US$ 850 milhões em dívida reestruturada.
Desse montante, US$ 250 milhões serão obrigatoriamente convertidos em ações após a conclusão do processo, caso parâmetros específicos sejam atingidos.
Nas demonstrações financeiras divulgadas até setembro de 2024, a GOLL4reportou uma dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões e um prejuízo líquido de R$ 830 milhões no trimestre.
A conversão de dívidas em ações, baseada no valor econômico atual das ações, deve resultar em uma diluição significativa dos papéis existentes, mas respeitando direitos de preferência conforme a legislação brasileira.
A companhia também reforçou que os contratos de arrendamento de aeronaves serão cumpridos conforme os termos renegociados, e que a reestruturação inclui o compromisso de fortalecer sua posição financeira e operacional para sustentar sua estratégia de crescimento.
O plano da Gol ainda prevê uma declaração de divulgação, detalhando o tratamento dos credores e fornecendo informações para que possam decidir sobre sua aprovação.
