O fundo imobiliário HGBS11 divulgou alterações em sua 10ª emissão de cotas. O objetivo inicial é pela captação de um montante de R$ 149,816 milhões, ou de R$ 152,061 milhões considerando também o custo de distribuição.
Cabe lembrar que a oferta do FII HGBS11 tinha sido suspensa, conforme aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em julho. A emissão tinha sido interrompida por um período de até 60 dias úteis.
Antes de ser suspensa, a oferta divulgada no início de abril buscava pela captação inicial de R$ 500 milhões, tendo valor máximo de até R$ 625 milhões com possível lote adicional de até 25%.
Em relação aos detalhes da oferta atual, o preço da cota será de 223,54, que corresponde ao valor patrimonial do fundo imobiliário HGBS11 até o fechamento do mês de setembro. Somado a esse preço, será acrescida uma taxa equivalente a R$ 3,35 por cota (1,50% do preço de emissão), que será usado para pagar os custos da oferta.
O montante de R$ 149,816 milhões tem como base a emissão de 670,2 mil cotas. Apesar disso, o valor mínimo da oferta se refere a oferta de 1000 cotas, o que representa R$ 223,54 mil.
A oferta se destina aos investidores em geral e não prevê a possibilidade de emissão de lote adicional.
Como o dinheiro seria usado pelo HGBS11?
Os recursos levantados na oferta podem ser aplicados em ativos-alvo, dentre eles: prédios e empreendimentos imobiliários usados para atividade comercial, principalmente Shopping Centers; lojas e salas comerciais; direitos sobre empreendimentos imobiliários; cotas de FIIs, dentre outros.
Os empreendimentos imobiliários comerciais podem ser construídos, estarem em processo de reforma, benfeitoria ou expansão. Nesse sentido, é preciso considerar critérios de investimento do próprio fundo HGBS11. A carteira deve ser formada de maneira a diversificar as aplicações em pelo menos 3 ativos situados no Brasil.
Os imóveis adquiridos pelo HGBS11 devem ter uma área bruta locável maior ou igual a 15.000 metros quadrados. A preferência é por ativos que estão em uma área de influência de, no mínimo, 500 mil habitantes.
