A Claro Participações anunciou no último domingo (22) a aquisição de 73,01% do capital social da Desktop S.A. (DESK3), por meio de sua controladora Claro NXT Telecomunicações.
A operação foi fechada em R$ 2,414 bilhões, equivalente a R$ 20,82 por ação ordinária, conforme fato relevante divulgado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
No entanto, as negociações entre as partes vinham sendo conduzidas há meses, em meio a discussões sobre o valor da transação e os termos do acordo, segundo informações do mercado.
O bloco adquirido corresponde a 84.684.273 ações ordinárias, pertencentes a acionistas como Makalu Brasil Partners, Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Júnior.
Oferta pública de aquisição de ações (OPA)
As partes definiram o preço da operação com base em um Enterprise Value estimado em R$ 4 bilhões para a Desktop, considerando também o endividamento líquido da companhia em setembro de 2025.
Com isso, as partes estabeleceram o valor base total da aquisição em R$ 2.414.749.380, mantendo o preço de R$ 20,82 por ação como referência.
Aliás, após a conclusão da transação, a Claro deverá protocolar junto à CVM o pedido de registro de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA), em função da mudança de controle da empresa.
Na oferta de tag along, os demais acionistas terão direito a vender seus papéis por um valor, no mínimo, equivalente ao pago na aquisição do controle.
Contudo, fechamento da operação ainda depende de aprovações regulatórias, incluindo análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Além disso, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre alterações no estatuto social da Desktop. No entanto, incluindo a exclusão de dispositivos relacionados a ofertas públicas por participação relevante.
