O banco digital PicPay estreia na Nasdaq nesta quinta-feira (29) após levantar US$ 434 milhões em uma oferta pública inicial. Este será o primeiro IPO de uma empresa brasileira em quatro anos.
O PicPay vendeu 22,86 milhões de ações na última quarta-feira (28) a US$ 19 cada, que serão negociadas sob o código PICS.
A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais ao preço da oferta pública inicial, aumentando potencialmente o negócio para cerca de US$ 500 milhões.
A companhia foi fundada em 2012, sendo adquirida três anos depois pela J&F Investimentos.
A Bicycle Capital, um fundo de crescimento liderado por ex-executivos da SoftBank, incluindo o bilionário boliviano Marcelo Claure, comprometeu-se a investir US$ 75 milhões na oferta, de acordo com um comunicado.
A oferta pública inicial, que o PicPay havia explorado anteriormente, mas abandonado em 2021, foi liderada pelo Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada.
A oferta rompe uma pausa de quatro anos em IPOs para empresas brasileiras e pode abrir as portas para mais.
A empresa de tecnologia financeira Agibank, avaliada em R$ 9,3 bilhões no final de 2024, entrou com pedido este mês para ser listada em Nova York.
As fintechs brasileiras, em particular, têm obtido sucesso com listagens nos Estados Unidos devido a comparações favoráveis com seus pares globais.
A última empresa brasileira a abrir o capital foi o banco digital Nubank, que estreou na NYSE no final de 2021, levantando US$ 2,6 bilhões com uma avaliação acima de US$ 40 bilhões, tornando-se o maior banco da América Latina em capitalização de mercado.
