A Ampla Energia e Serviços aprovou um aumento de capital de R$ 1,6 bilhão por meio da capitalização de créditos relacionados a contratos de mútuo detidos pela Enel Brasil.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a operação envolve a emissão de 73.184.395 novas ações ordinárias, ao preço de R$ 21,86 cada.
Com a medida, o capital social da Ampla passa de R$ 6,95 bilhões para R$ 8,55 bilhões, enquanto o número total de papéis ordinários sobe de 380 milhões para cerca de 453,2 milhões.
O aumento de capital está dentro do limite do capital autorizado da companhia, atualmente fixado em R$ 9,5 bilhões.
Além disso, a Ampla também aprovou a primeira emissão de notas comerciais escriturais, no valor de R$ 1,8 bilhão, em série única e com garantia fidejussória da Enel Brasil.
Os recursos serão utilizados para quitar outros mútuos financeiros contratados junto ao acionista controlador e empresas do grupo.
De acordo com a empresa, as operações têm como objetivo alinhar a estrutura de capital da distribuidora às regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para acompanhamento da eficiência econômico-financeira do setor.
A companhia destacou ainda que a redução das dívidas financeiras deve gerar impacto positivo no fluxo de caixa, ao eliminar o pagamento de juros sobre os mútuos que estão sendo capitalizados.
