A corretora global de seguros Aon está próxima de fechar um acordo para adquirir a USI Insurance Services, controlada pela gestora de investimentos KKR, em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 17 bilhões, incluindo dívidas. A informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal, com base em fontes familiarizadas com as negociações, e posteriormente repercutida pela Reuters. Caso as tratativas sejam concluídas, o anúncio oficial poderá ocorrer já nos próximos dias.
A aquisição representaria uma das maiores operações do setor de corretagem de seguros dos últimos anos e reforçaria a estratégia da Aon de ampliar sua presença no segmento de empresas de médio porte. A USI Insurance, sediada em Valhalla, Nova York, atua nas áreas de corretagem de seguros, benefícios corporativos, gestão de riscos e consultoria, registrando uma receita anual próxima de US$ 3 bilhões. Pelo valor negociado, a empresa seria avaliada em cerca de 5,7 vezes sua receita anual.
Para a KKR, a venda representaria uma das saídas mais lucrativas de seu portfólio recente. A gestora adquiriu a USI em 2017, em parceria com o fundo canadense CDPQ, por aproximadamente US$ 4,3 bilhões. Desde então, investiu mais de US$ 1 bilhão na expansão da corretora, tornando-se sua principal acionista e elevando significativamente o valor da companhia ao longo dos últimos anos.
A possível compra também dá continuidade ao processo de expansão da Aon no mercado de corretagem de seguros. Em 2024, a empresa concluiu a aquisição da NFP por cerca de US$ 13 bilhões, fortalecendo sua atuação junto a clientes de médio porte. Analistas avaliam que a incorporação da USI complementaria esse movimento, ampliando a base de clientes e a oferta de serviços da companhia em um mercado cada vez mais competitivo.
A operação ocorre após uma série de grandes movimentações no setor financeiro e de seguros, impulsionadas pela busca por escala, eficiência operacional e diversificação de receitas. A consolidação também reflete o interesse crescente de grandes grupos em ampliar a oferta de soluções integradas de gestão de riscos, seguros e benefícios corporativos para empresas em diferentes segmentos da economia.
Até o momento, Aon, KKR e USI Insurance não comentaram oficialmente as informações divulgadas pela imprensa. Como as negociações ainda estão em andamento, os termos da transação podem sofrer alterações antes de um eventual anúncio definitivo.
Na avaliação de analistas, caso seja confirmada, a aquisição consolidará a Aon como uma das principais plataformas globais de corretagem e consultoria em riscos, ao mesmo tempo em que proporcionará à KKR um retorno expressivo sobre um investimento mantido por quase uma década. O mercado agora acompanha os próximos desdobramentos das negociações e a possível divulgação oficial do acordo.
