O grupo Casas Bahia anunciou nesta terça-feira (30) que concluiu sua operação de transformação de estrutura de capital, obtendo uma redução de cerca de R$ 3 bilhões do seu endividamento.
De acordo com fato relevante publicado pela empresa, a transformação ocorre por meio do reperfilamento da 10ª emissão de debêntures seguido da 11ª emissão em quatro séries.
A operação representa queda no endividamento líquido pró-forma de R$ 2,3 bilhões no terceiro trimestre da companhia, conforme plano apresentado no fato.
O grupo disse também que a mudança na dívida implica numa redução de R$ 1,5 bilhão em despesas financeiras incorridas entre 2026 e 2030, resultando em uma economia total de caixa de cerca de R$ 4,7 bilhões no mesmo período.
O grupo também destacou a melhora no perfil de risco da companhia, com “potencial de redução de spreads de crédito” e melhora nas condições com fornecedores, seguradora e futuros credores.
