A Eneva (ENEV3) anunciou nesta terça-feira que assinou acordos para uma incorporação de ativos do seu acionista BTG Pactual (BPAC11),
em operação que adicionará ao portfólio da companhia usinas termelétricas operacionais e para desenvolvimento e que torna a Eneva a plataforma do banco para atuar em geração de energia e gás natural.
Junto do anúncio, a Eneva informou também que engajou bancos para uma oferta pública subsequentede novas ações ordinárias (“follow on”) que poderá somar até R$ 4,2 bilhões. As ações serão emitidas ao preço de R$ 14 cada e os recursos serão utilizados para implementar seu plano de negócios e otimizar estrutura de capital.
Os acionistas da companhia, como o BTG (23,3%), Cambuhy Investimentos (20%) e Partners Alpha (15%), terão direito de prioridade para subscrever até a totalidade das novas ações no potencial “follow on”.
O negócio anunciado nesta terça-feira envolve quatro usinas termelétricas pertencentes ao BTG e fundos do banco: Tevisa, Povoação, Gera Maranhão e Linhares. Esses ativos, contratados em leilões do governo, têm receita fixa e sem obrigações significativas de Capex (investimento).
A Eneva disse ver oportunidade para recontratação de 148 megawatts (MW) de capacidade de algumas dessas termelétricas com contratos que vencem em dezembro de 2025. São empreendimentos que estão conectadas à malha e podem usufruir da estrutura existente do “hub Sergipe”, empreendimento de gás da Eneva, para suprimento de combustível.
Além disso, a Eneva, que já é uma das maiores geradoras termelétricas do Brasil, incorporou um pipeline de projetos de até 3,3 gigawatts (GW) distribuídos em três Estados, com possibilidade de acesso a terminais de gás natural liquefeito (GNL).
A geradora de energia afirmou também em comunicado que os acordos com o BTG possibilitam “sinergias societárias, financeiras, operacionais e administrativas”, e afirmou que a potencial oferta de ações otimizará sua estrutura de capital e fortalecerá seu balanço patrimonial, com redução substancial da alavancagem.
