Um mês e meio depois da Granja Mantiqueira se associar à JBS com planos de internacionalizar seu negócio, a Granja Faria está comprando uma empresa nos Estados Unidos tendo como sócio o BTG Pactual, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.
O negócio está na reta final e deve ser assinado ainda esta semana.
Segundo essas fontes, o valor da transação é de mais de US$ 1 bilhão, com o BTG contribuindo cerca de um terço do total em equity. O investimento está sendo feito pelo veículo dos sócios do banco. O controlador da granja, Ricardo Faria, está buscando financiamento para sua parte.
O controlador da granja, Ricardo Faria, está buscando financiamento para sua parte.
A transação vem no momento em que a Granja Faria prepara para fazer seu IPO nos Estados Unidos. A companhia já montou um sindicato de bancos — BTG Pactual, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Itaú BBA e Santander — e já fez o filing para a oferta em Nova York.
O objetivo é lançar a oferta no segundo semestre deste ano.
A transação nos EUA é a maior da história da Granja Faria – que deve faturar entre R$ 1,5 bi e R$ 2 bi este ano – mas não é seu primeiro M&A internacional. Em novembro, a empresa comprou o Grupo HEVO, um dos maiores produtores de ovos da Espanha, por € 120 milhões (cerca de R$ 800 milhões ao câmbio de hoje).
A Granja Faria criou uma holding — a Global Eggs — que vai concentrar todos seus ativos fora do Brasil, e que provavelmente será usada na transação nos EUA.
