Na última terça-feira (14), a empresa de alimentos MBRF informou que obteve todas as aprovações necessárias das autoridades para firmar uma parceria com o fundo soberano da Arábia Saudita no Oriente Médio.
Dessa maneira, o movimento faz parte da preparação para uma futura oferta inicial de ações (IPO) da Sadia Halal, plataforma de distribuição da companhia na região.
Nesse sentido, a BRF, parte da brasileira MBRF, vai fazer da Sadia Halal por meio da contribuição de US$2,07 bilhões em ativos. O que inclui as empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã.
Além das fábricas, também situadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos e de seu negócio de exportações diretas para clientes da região.
O que diz o acordo
Esse acordo prevê, então, que a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano saudita, aumente sua participação na parceria para até 20%. Isso, até o fim do primeiro semestre do próximo ano ou até o IPO da Sadia Halal.
“Esse aumento deverá se dar integralmente mediante venda de ações detidas pela BRF GmbH à HPDC. A HPDC segue com a possibilidade de atingir a participação de 40% até o IPO da Sadia Halal”, relata o comunicado.
Tendo como base o contrato de investimento, a HPDC deverá contribuir à Sadia Halal, no dia do fechamento do contrato, com US$24,3 milhões e, até dia 31 de dezembro de 2026, com US$73,1 milhões. Ambas em transações primárias.
IPO e expectativas para 2027
Até 30 de junho de 2027, a HPDC deverá, então, adquirir da BRF GmbH ações da Sadia Halal no valor de US$170,5 milhões. Dessa vez, em transação secundária.
Assim, os aumentos subsequentes, pelo acordo, deverão observar a divisão de 50% em transações primárias e 50% em secundárias .
Segundo a MBRF, o aumento da participação da HPDC na Sadia Halal “reforça a consolidação da Sadia Halal como plataforma global de produção e distribuição de alimentos com certificação halal em preparação a seu IPO a partir de 2027, sujeito às condições de mercado e obrigações regulatórias aplicáveis”.
