O XPRE11, novo fundo imobiliário da XP Investimentos para o segmento de lajes corporativas, anunciou a realização de sua 1ª emissão de cotas, o equivalente a uma oferta pública inicial (IPO), buscando levantar inicialmente a quantia de R$ 240 milhões. A oferta se destina aos investidores em geral e o FII terá um prazo de duração de 8 anos.
Esse valor inicial a ser captado se baseia na emissão de até 240 mil cotas do fundo imobiliário XPRE11, com o valor nominal unitário de R$ 1.000,00 por cota, que inclui o custo unitário de distribuição.
A oferta terá um custo de distribuição de R$ 8,16 por cota, o qual será incorporado ao valor de integralização pago pelos investidores no momento da primeira integralização. Os custos da oferta que não forem cobertos pelo custo unitário de distribuição serão assumidos pela própria gestora.
A oferta do FII XPRE11 ainda pode ser ampliada em até 25% do valor inicialmente previsto, o que corresponde a até 60 mil cotas adicionais, que seriam emitidas nas mesmas condições e características das cotas originais.
Caso as cotas adicionais fossem efetivamente emitidas, o total de cotas disponíveis na oferta pode atingir até 300 mil unidades, o que totaliza um montante máximo de até R$ 300 milhões.
A oferta admite a distribuição parcial das cotas inicialmente ofertadas, desde que seja atingida a quantidade mínima de 100 mil cotas, totalizando R$ 100 milhões. Nesse caso, a distribuição parcial poderá ser mantida, permitindo que o fundo continue com a oferta mesmo sem atingir o montante total previsto inicialmente.
O fundo XPRE11 tem o objetivo gerar ganhos tanto por meio de valorização de capital quanto por geração de renda. O fundo investirá predominantemente em cotas de outro fundo imobiliário, o XP Private Equity Real Estate.
Esse segundo fundo imobiliário, por sua vez, pode adquirir uma variedade de ativos imobiliários e financeiros, como direitos sobre imóveis, ações de empresas, debêntures, cotas de fundos de participações e fundos imobiliários, entre outros instrumentos ligados ao setor imobiliário e à construção civil.
Além disso, o fundo pode investir em CRIs e outros valores mobiliários que são permitidos para os fundos imobiliários. Nesse caso, a estratégia de investimentos será diversificada e focada em ativos com baixa exposição ao risco de crédito.
Fundo imobiliário XPRE11: cronograma da oferta
As apresentações da oferta para potenciais investidores, processo conhecido como roadshow, tiveram início em 16 de janeiro de 2025, começando a divulgação do fundo e seus detalhes.
O período de coleta de intenções de investimento se estende de 22 de janeiro a 27 de março de 2025, quando os investidores podem manifestar seu interesse na participação.
Entre 6 e 12 de fevereiro de 2025, ocorrerá o período de desistência para os investidores. O período de alocação está programado para 28 de março de 2025. Finalmente, a subscrição da oferta do fundo imobiliário acontecerá em 2 de abril de 2025.
