Guilherme Benchimol, fundador e presidente-executivo do Conselho de Administração, durante o B2B Xperience
Os 650 participantes da segunda edição do B2B XPerience, evento da XP Inc. voltado para sócios de escritórios parceiros, viveram momentos únicos durante o encontro realizado entre 16 e 18 de junho em Buenos Aires, na Argentina.
Além da possibilidade de interagir com as lideranças da XP – incluindo Guilherme Benchimol, fundador e presidente-executivo do Conselho de Administração, Thiago Maffra, CEO, e Guilherme Sant’Anna, diretor de Canais –, os parceiros da empresa tiveram uma chance de ouro para trocar experiências e discutir o futuro das assessorias de investimentos.
O encontro também foi palco para um anúncio histórico. Benchimol e Maffra revelaram que a XP ultrapassou, pela primeira vez, a marca de R$ 1 trilhão sob custódia. “Agora, a nossa meta é chegar a R$ 2,5 trilhões”, disse Maffra.
Nesse contexto, o papel dos assessores de investimentos será cada vez mais importante. Isso explica por que a XP promoveu um evento como o B2B XPerience – foi o maior da história da empresa focada nesse público – e por que decidiu premiar os melhores escritórios do País em catorze categorias diferentes.
Os vencedores têm motivos de sobra para se orgulhar. “O nosso objetivo é exaltar aqueles que alcançaram os melhores resultados e, assim, torná-los referências para os demais”, afirma Bruno Ballista, sócio e head de assessoria e relacionamento com clientes da XP.
Em outras palavras: um premiado pode estimular outros escritórios a superá-lo, numa competição sadia que, na ponta final, beneficia os clientes, que serão assessorados por profissionais cada vez mais qualificados.
Ballista lembra que os vencedores também acabam participando de outros eventos da própria XP. Nessas ocasiões, eles expõem as iniciativas que os levaram a chegar ao topo. “A troca de boas práticas é uma de nossas alavancas de crescimento”, diz o executivo.
“Agora, a nossa meta é chegar a R$ 2,5 trilhões”, diz Thiago Maffra, CEO da XP Inc.
Não é pouca coisa. A XP atua ao lado de mais de 400 escritórios que, juntos, contam com um exército formado por 13 mil assessores de investimentos presentes em todos os Estados brasileiros.
“Por isso, ficar em primeiro lugar em uma disputa que envolve um número tão grande de profissionais altamente qualificados representa, de fato, uma grande vitória”, diz Renato Preter, sócio e head de relacionamento B2B da XP.
Para entender a dinâmica do prêmio, é preciso antes contextualizá-lo. A XP é hoje uma plataforma de distribuição que, ao longo do tempo, foi sofisticando o seu ecossistema de produtos, com um número cada vez maior de opções disponíveis para os clientes.
Por isso a premiação é extensa, cobrindo diversos produtos da indústria financeira. Ela inclui de fundos listados a previdência, de seguros a câmbio, de renda fixa a renda variável.
Para chegar aos vencedores, a XP toma como base uma série de critérios. “Na verdade, usamos uma combinação ponderada de vários indicadores relativos a um determinado produto”, explica Preter.
O executivo cita a renda fixa como exemplo. Um indicador importante é o volume de alocação desse tipo de produto em um determinado escritório – quanto maior a alocação, melhor é a pontuação do escritório.
Mas não é apenas isso. Outro aspecto a ser considerado é a penetração do produto entre os clientes com perfil adequado para ter a renda fixa em sua carteira.
Ao fazer isso, a XP reforça para o assessor que não se deve gastar energia com clientes que não possuem o perfil para certos produtos, mas concentrar os esforços nos que se enquadram naquela categoria.
Um terceiro indicador é o número de assessores de investimentos que trabalham ativamente um determinado produto – nesse caso, a renda fixa – dentro dos escritórios.
A mesma lógica vale para todas as outras categorias incluídas na premiação. “Os critérios abrangentes para elaborar o nosso ranking valorizam ainda mais os vencedores”, reforça Ballista.
O interessante é que a XP divulga mensalmente o seu ranking de escritórios com melhor desempenho. Assim, os assessores conseguem identificar periodicamente a suas fortalezas e fraquezas, podendo focar naquilo que é preciso para aprimorar a performance.
Acompanhe a seguir a lista completa dos escritórios premiados na segunda edição do B2B XPerience:
⦁ Fundos Listados – Valor Investimentos
⦁ Fundos Líquidos – Diagrama Investimentos
⦁ Fundos Alternativos – Ável Investimentos
⦁ Previdência – Wflow Investimentos
⦁ Seguros – W1 Capital
⦁ COE – K3 Investimentos
⦁ Produtos Estruturados – Ável Investimentos
⦁ Internacional – Inove Investimentos
⦁ Renda Variável – Liberta Investimentos
⦁ Cartões – Synoro Investimentos
⦁ Renda Fixa – Monteverde Investimentos
⦁ Câmbio – SVN Investimentos
⦁ Crédito – Liberta Investimentos
⦁ Mercado de Capitais – SVN Investimentos
