A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS), empresa responsável pelas operações financeiras do Grupo Volkswagen no país, e sua controlada, a LM Soluções de Mobilidade, companhia de locação e gestão de frotas, anunciaram a conclusão de duas operações de captação de recursos, com valor total de R$ 1,85 bilhão.
Em sua 13ª emissão de letras financeiras, a VWFS, por meio do Banco Volkswagen, captou R$ 1 bilhão. A operação foi dividida em três séries: a primeira no valor de R$ 288,1 milhões, com amortização em dois anos e remuneração de CDI + 0,45% a.a.; a segunda, no valor de R$ 337,95 milhões, com amortização em três anos e remuneração de CDI + 0,60% a.a.; e a terceira, no valor de R$ 373,95 milhões, com amortização em quatro anos e remuneração de CDI + 0,80% a.a. A emissão foi coordenada pelos bancos Itaú BBA e Santander.
Já a LM Soluções de Mobilidade captou R$ 850 milhões em sua primeira emissão de notas comerciais, coordenada pelos bancos UBS BB, Alfa e Sumitomo Mitsui (SMBC). A operação foi realizada em série única, com amortização em cinco anos e remuneração de CDI + 1,80% a.a.
De acordo com Rodrigo Capuruço, CEO da VWFS para o Brasil e América do Sul, ambas as operações reforçam o posicionamento da empresa como emissora recorrente no mercado de capitais, além de oferecerem aos investidores resiliência de carteira e liquidez no mercado secundário.
“Os resultados dessas transações consolidam nosso posicionamento como a maior instituição financeira vinculada a uma montadora no Brasil, destacando a solidez e reputação dos nossos negócios. No último ano, crescemos 15,3% em ativos totais. Esta captação nos permite continuar avançando e buscando resultados ainda mais significativos”, destacou Capuruço.
Por sua vez, o CFO da LM Soluções de Mobilidade, Leonardo Rocha, comemorou o resultado da primeira emissão de notas comerciais da empresa e destacou a importância da operação para a continuidade e ampliação do plano de negócios da companhia.
“O sucesso da nossa primeira emissão de notas comerciais reflete o crescimento constante da empresa. Atualmente, temos uma frota de 87 mil veículos, incluindo 4,9 mil caminhões, um aumento de 23,6% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Além disso, nossa frota alugada cresceu 32,8%, impulsionada pelos programas de assinatura”, finalizou Rocha.
Sobre a VWFS
A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen, Volkswagen Corretora de Seguros e LM Soluções de Mobilidade. Fundada em 1956, a empresa dispõe de uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Volkswagen, Audi e Porsche e motocicletas Ducati. Com uma base de mais de 800 mil clientes ativos no Brasil e atendimento a mais de 700 concessionários das marcas, em todas as regiões do país, a VWFS tem a missão de ser a chave da mobilidade, por meio de seu amplo portfólio de serviços e soluções.
Sobre a LM Soluções de Mobilidade
A LM Soluções de Mobilidade, uma empresa Volkswagen Financial Services, atua no segmento de mobilidade, com a gestão de frotas em todo o território nacional, por meio de filiais estrategicamente localizadas em diversos estados brasileiros e no Distrito Federal. Com mais de 40 anos de atividade e mais de 700 funcionários, a companhia é uma das principais referências em seu setor e conta com uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo terceirização de frotas corporativas, assinatura de veículos, venda de seminovos e aluguel para motoristas de aplicativo.
