A Hypera confirmou nesta última segunda-feira (21) que recebeu proposta da NC Farma Participações, controladora da farmacêutica EMS, uma proposta de oferta pública de aquisição de ações e de combinação de negócios.
“O conselho de administração tomará providências para avaliação diligente da proposta, incluindo a contratação de assessores externos”, afirma a companhia, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A EMS, controlada pelo empresário Carlos Sanchez, propõe a combinação com a Hypera para a criação de uma companhia acompanhada de uma OPA para aquisição de até 20% das ações da Hypera.
Cada ação da Hypera foi avaliada em R$ 30 na oferta, prêmio de 16,9% sobre o fechamento de sexta-feira (18). A proposta avalia a companhia em R$ 27,2 bilhões, incluindo dívida, bem próximo ao valor da EMS de R$ 30,3 bilhões.
“A OPA será realizada pelos acionistas controladores da EMS, diretamente ou através de um veículo de sua propriedade, de forma que não haverá qualquer impacto financeiro na EMS ou na operação”, diz a empresa, em carta.
A companhia pretende lançar a oferta após a aprovação dos acionistas da Hypera e antes da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mitigando riscos de cronograma.
Após a conclusão da combinação de negócios, a nova empresa deverá ser listada no segmento Novo Mercado, mantendo o compromisso da EMS e da Hypera com as melhores práticas de governança corporativa.
O novo conselho de administração contará com cinco nomes indicados pela EMS e quatro indicados pelo atual colegiado da Hypera. A diretoria será formada por executivos oriundos das duas empresas.
Segundo a EMS, a companhia resultante da combinação de negócios será líder em todos os segmentos chave do mercado farmacêutico, desde medicamentos genéricos até produtos de venda livre.
“A complementariedade dos portfólios das duas empresas será um dos principais motores de crescimento, maximizando a oferta de produtos e otimizando a estratégia comercial em todo o país”, afirmam.
A farmacêutica diz que a combinação de negócios acelera a implementação das medidas de otimização de capital de giro anunciadas pela Hypera na semana passada, com a integração permitindo ajustar de forma mais rápida níveis de estoque.
As ações da Hypera caíam 2,26% por volta das 15 horas, cotadas em R$ 25,09. As movimentações foram suspensas temporariamente por conta da divulgação do comunicado.
