A Diageo anunciou a venda de suas participações majoritárias em duas empresas de bebidas quenianas para a cervejaria japonesa Asahi, por cerca de US$ 2,3 bilhões.
O grupo britânico de bebidas, que fabrica a cerveja Guinness e a vodka Smirnoff, afirmou que venderá a participação que tem de 65% na East African Breweries, ou EABL, e a participação de aproximadamente 54% na destilaria UDVK para a Asahi. As ações restantes da UDVK são detidas pela EABL.
Os rendimentos líquidos estimados em cerca de US$ 2,3 bilhões vêm após impostos e custos de transação, e dão à EABL um valor empresarial de US$ 4,8 bilhões, afirmou a Diageo em um comunicado nesta última quarta-feira (17), projetando que o negócio deve gerar redução de cerca de 25% de alavancagem em seu balanço patrimonial.
A transação deve ser concluída na segunda metade do próximo ano, declarou a empresa. A Diageo informou ainda que firmou contratos de licenciamento de longo prazo com a EABL para garantir a continuidade da produção e distribuição da Guinness, de bebidas destiladas locais e de outros produtos de consumo, bem como a distribuição das bebidas destiladas internacionais da Diageo.
As vendas “são consistentes com a estratégia da Diageo de alienações apropriadas e seletivas de ativos não essenciais, fortalecendo o balanço patrimonial e apoiando o compromisso previamente compartilhado de desacelerar”, destacou o grupo.
“Esta transação entrega um valor significativo para os acionistas da Diageo e acelera nosso compromisso de fortalecer nosso balanço patrimonial”, afirmou o Diretor Executivo Interino da Diageo, Nik Jhangiani.
A EABL é a maior empresa cervejeira da África Oriental, com sólido histórico de crescimento no Quênia, Uganda e Tanzânia. A Asahi prevê que a EABL permanecerá listada nas bolsas de valores do Quênia, Uganda e Tanzânia após a conclusão da transação.
