O Reddit anunciou na segunda-feira (11) que pretende ser avaliado em até US$ 6,4 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, marcando uma das estreias mais aguardadas no mercado de ações recentemente. Os fundos serão destinados a capital de giro e despesas diversas, além de serem direcionados para aquisições ou investimentos em tecnologias, ativos e outras propriedades intelectuais.
A empresa, em conjunto com alguns de seus investidores existentes, tem como objetivo vender aproximadamente 22 milhões de ações, com preços variando entre US$ 31 e US$ 34 cada, visando arrecadar até US$ 748 milhões. Dentro desse montante, a própria Reddit disponibilizará 15,3 milhões de ações, enquanto o restante será oferecido por investidores, incluindo membros da equipe da plataforma.
Caso alcance o ponto mais alto de sua faixa de preço, o Reddit poderia atingir uma capitalização de mercado de cerca de US$ 5,4 bilhões, levando em conta um total de 158,98 milhões de ações em circulação. Com ajustes para opções e ações restritas, a avaliação da empresa, de acordo com detalhes do documento protocolado junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, poderia chegar a aproximadamente US$ 6,4 bilhões.
A oferta inclui uma reserva especial de aproximadamente 8% das ações destinadas aos usuários e moderadores da plataforma que se registraram antes de 1º de janeiro, bem como a alguns membros do conselho e indivíduos ligados aos funcionários e diretores da empresa. Essas ações não estarão sujeitas a restrições de venda, possibilitando que sejam negociadas livremente a partir do primeiro dia de negociação.
O IPO, que representa um grande teste para a disposição dos investidores em relação a novas listagens, está agendada para ocorrer mais de dois anos após a empresa ter iniciado os preparativos para abrir o capital. Até o momento, neste ano, a recuperação do mercado de IPO tem sido irregular. Nesta jornada, a empresa tem como líderes instituições financeiras como Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Bank of America Corp.
Este movimento marca o resultado de mais de dois anos de empenho, caracterizados por altos e baixos no cenário de IPOs. Embora tenha atingido uma avaliação de US$ 10 bilhões em 2021, a empresa agora se depara com um mercado mais desafiador, evidenciado por uma diminuição no volume de IPOs nos Estados Unidos no último ano. A avaliação desejada, em uma base totalmente diluída, é inferior ao valor avaliado em 2021.
As informações referentes ao IPO surgiram em menos de três semanas após o Reddit solicitar a listagem de suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o código de negociação RDDT. Desde seu lançamento em 2005, o Reddit evoluiu e se tornou uma das redes sociais mais relevantes desta cultura. Seu logotipo icônico, apresentando um alienígena em um fundo laranja, tornou-se um dos símbolos mais reconhecidos na internet. Além de ingressar na Bolsa de Valores de Nova York, o Reddit segue explorando novas fontes de receita, como o licenciamento de dados para o treinamento de modelos de inteligência artificial, com algumas parcerias importantes já consolidadas nesse campo.
